Холдинговая группа Geely объявила сегодня, что ее дочерняя компания Geely Automobile официально подписала соглашение о слиянии с компанией Zeekr Technology, которая вышла на IPO только в 2024 году. Geely Automobile приобретет все акции Zeekr, которые еще не принадлежат компании, а завершение слияния ожидается в четвертом квартале 2025 года. Этот шаг имеет целью приватизировать Zeekr, исключив ее из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи.
Согласно условиям сделки, акционеры Zeekr имеют возможность получить либо наличные, либо акции Geely Auto в качестве компенсации. За каждую акцию Zeekr соответствующие владельцы могут выбрать между 2,687 долларов США наличными или 1,23 акции Geely Auto. Кроме того, за каждую американскую депозитарную акцию (АДА) Zeekr акционеры могут получить 26,87 долларов США наличными или 12,3 акции Geely Auto (будут предоставлены в виде АДА Geely). Цена выпуска каждой компенсационной акции составляет 17,15 HKD, что представляет собой премию примерно в 2,4% к цене закрытия Geely в последний торговый день перед необязывающим предложением.
После завершения приватизации Zeekr станет дочерней компанией Geely Automobile, которая будет полностью принадлежать Geely. Эта полная собственность увеличивается с нынешних 62,8% (на полностью разбавленной основе).
Несмотря на то, что Zeekr является относительно молодым брендом, он продемонстрировал впечатляющий рост. В первом квартале 2025 года Zeekr Technology (включая бренды Zeekr и Lynk & Co) поставила в общей сложности 114 011 автомобилей, что на 21,1% больше, чем в предыдущем году. Только бренд Zeekr поставил 41 403 автомобиля, что на 25,2% больше.
Как сообщает китайское издание qbitai, ожидается, что слияние позволит повысить эффективность. Например, интеграция научно-исследовательских усилий и совместных интеллектуальных платформ для вспомогательного вождения между Zeekr и Lynk & Co уже привела к сокращению расходов на исследования и разработки на 15%. Эта приватизация может позволить Zeekr сосредоточиться на разработке продуктов и технологических достижениях без краткосрочного давления со стороны инвесторов. Для Geely это означает консолидацию ее интеллектуальных брендов NEV под высокосинергетической и эффективной платформой.
